Ce documentaire animalier n’est pas comme les autres. Il retrace la quête de Jean-Michel Bertrand pour un animal devenu mythique : le loup.
Le film est constitué de deux matières différentes : des images filmées par Jean-Michel Bertrand lui même, lors de ces recherches solitaires, et un "contrechamp" du personnage lui même reconstitué et rejoué devant une caméra. Le but de cette réalisation hybride ? laisser secrète "La vallée des loups" pour la protéger des hommes.